“抢到腿软、签到手软”，无奈的“抢货潮”仍在持续。

据北极星太阳能光伏网统计，自2021年1月以来硅料长单签署量已较去年增长约97.67%，硅片、光伏玻璃长单签署数量也较去年大幅增加。

硅料长单“签到手软”

从硅料端来看，截至目前仅保利协鑫、新特能源、大全等头部多晶硅企业与下游签署的长单合同累计达147.32万吨。其中，保利协鑫长单签署总量排名第一，达到76.845万吨，其次是新特能源，签署了48.595万吨多晶硅长单。

在硅料市场阶段性资源错配导致供应紧张的大背景下，多晶硅企业无疑成为最大赢家。并且，在利润和销量充裕的情况下，老旧企业纷纷迎来了良机。

2020年上半年曾陷入经营困境的海外两大海外多晶硅企业韩国OCIM和瓦克，前者因亏损关停了韩国产线，后者进行了全球裁员瘦身。然而，2021年，OCIM、瓦克分别拿下隆基、晶科7.77万吨、7万吨多晶硅长单。而东方日升于2020年11月收购的聚光硅业今年表现亮眼，一举便拿下了上机数控5万吨硅料长单。

据国金证分析，2021年多晶硅产量约57万吨，按明年硅料产能释放节奏，预计2022年多晶硅新增产量为22-27万吨，可满足260-280GW组件需求，不过与下游环节扩产产能比较，明年硅料大概率仍是供应链瓶颈。

硅片新军强势来袭

从硅片端来看，由双良节能、上机数控、京运通、宝峰时尚、高景太阳能等企业组成的“硅片新军团”正强势来袭，包揽了年初至今的73%左右的销售长单。

据北极星太阳能光伏网统计，2021年至今，双良节能共签署34亿片硅片长单，位列第一;上机数控签署19.3396亿片硅片长单，排名第二;京运通签署了19.06亿片硅片长单，排名第三。

值得一提的是，在硅片新势力中，双良节能、上机数控、京运通均是从光伏设备领域跨界进入硅片领域。双良节能2021年开始拓展大尺寸单晶硅片业务，在包头投建的40GW单晶硅一期项目，包括20GW拉晶、20GW切片产能已于10月初点火投产。上机数控2019年成立弘元新材拓展单晶硅业务，目前总计产能达20GW，还有10GW单晶硅拉晶项目正在建设中。京运通从2017年开始主攻硅片业务，截至2021年中京运通单晶硅片产能约8GW，并且今年6月乐山12GW新增产能正式投产，10月无锡10GW项目投产，预计2021年底产能达20GW。

跨界“新贵”高景太阳能、宝峰时尚(现更名为金阳新能源)来势汹汹。高景太阳能押注210大尺寸，在珠海、西宁分别投下50GW的单晶硅片、单晶硅棒的超大产能，今年8月位于珠海的一期项目试投产、二期开工。金阳新能源自在去年进入硅片领域后，今年8月拿下太一光伏、熊猫光伏不少于一亿片的单铸硅片订单，9月182mm硅片已经开始供货。10月与江苏徐州签署了20GW大尺寸异质结硅片投资协议。

光伏玻璃巨头稳扎稳打

光伏玻璃端，整体来看今年长单签署数量较去年大幅增长，其中信义光能、福莱特两大巨头在手订单稳列前两名。

值得关注的是，光伏玻璃在经历了2020年因阶段供应紧张带来的暴涨以及光伏玻璃新上项目不再受产能置换限制后，不仅信义、福莱特、彩虹集团等头部企业抓紧机遇提速扩产，福耀、中石化等玩家都“吸引”入局，光伏玻璃行业开始进入高速扩张周期。